Wycena przedsiębiorstwa przed sprzedażą strategicznemu inwestorowi

Klient: Rodzinna firma z branży chemicznej, planująca sprzedaż 100% swoich udziałów międzynarodowemu inwestorowi branżowemu.

Wyzwanie: Kluczowym celem było dokładne określenie wartości przedsiębiorstwa w celu uzyskania możliwie najlepszych warunków sprzedaży. Wyzwanie polegało na wycenie uwzględniającej specyficzne cechy rynku chemicznego oraz potencjał wzrostu firmy.

Działania Blackpartners:

1. Analiza strategiczna: Przeanalizowano mocne i słabe strony firmy, oceniając jej potencjał rynkowy oraz pozycję konkurencyjną.
2. Dobór metod wyceny: Zastosowano metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz porównawczą, wykorzystując dane z transakcji w branży chemicznej.
3. Opracowanie prognoz finansowych: Przygotowano szczegółowe prognozy finansowe, uwzględniając planowane inwestycje oraz potencjalny wzrost przychodów wynikający z wejścia na nowe rynki.
4. Przygotowanie dokumentacji: Sporządzono raport wyceny, który przedstawiono potencjalnym inwestorom w procesie negocjacyjnym.
5. Wsparcie w rozmowach: Blackpartners uczestniczyło w negocjacjach, pomagając klientowi zrozumieć złożone kwestie finansowe i prawne oraz wypracować korzystne warunki transakcji.

Rezultaty: Firma została sprzedana międzynarodowemu inwestorowi po cenie przewyższającej pierwotne oczekiwania właścicieli o 15%. Proces sprzedaży przebiegł sprawnie, a nowy właściciel zadeklarował dalsze inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa, co dodatkowo zabezpieczyło przyszłość pracowników.