Doradztwo przy sprzedaży firmy technologicznej do międzynarodowego inwestora branżowego

Klient: Polska firma technologiczna specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji (AI) oraz uczenia maszynowego (ML), z dynamicznie rozwijającym się portfelem klientów krajowych i zagranicznych.

Wyzwanie: Firma planowała sprzedaż całości swoich udziałów międzynarodowemu inwestorowi branżowemu, aby skorzystać z synergii oraz zyskać dostęp do większych zasobów finansowych i technologicznych. Kluczowym wyzwaniem było znalezienie odpowiedniego inwestora, który zaoferowałby korzystne warunki transakcji i jednocześnie zapewniłby dalszy rozwój technologii opracowanych przez firmę.

Działania Blackpartners:

1. Analiza rynku: Zespół Blackpartners przeprowadził szczegółową analizę rynku technologicznego, identyfikując kluczowych międzynarodowych graczy zainteresowanych inwestowaniem w innowacyjne rozwiązania z obszaru AI i ML. Skupiono się na firmach, które mogłyby wykorzystać potencjał technologii opracowanych przez klienta.
2. Wycena przedsiębiorstwa: Przeprowadzono kompleksową wycenę firmy, wykorzystując metody DCF (Discounted Cash Flow) oraz wycenę porównawczą na podstawie transakcji podobnych spółek. Wycena uwzględniła potencjał wzrostu oraz wartość unikalnych rozwiązań technologicznych firmy.
3. Przygotowanie dokumentacji: Opracowano memorandum inwestycyjne zawierające kluczowe informacje o działalności firmy, jej osiągnięciach, strategii rozwoju oraz potencjale rynkowym. Dokument został zaprezentowany potencjalnym inwestorom.
4. Negocjacje: Zespół Blackpartners prowadził negocjacje z kilkoma inwestorami zainteresowanymi przejęciem spółki, dbając o uzyskanie optymalnych warunków finansowych i kontraktowych. Szczególną uwagę zwrócono na zabezpieczenie interesów kluczowych pracowników i zespołu badawczo-rozwojowego.
5. Koordynacja procesu due diligence: Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji i odpowiadanie na pytania inwestorów podczas szczegółowego procesu due diligence, który obejmował aspekty finansowe, prawne oraz technologiczne.

Rezultaty: Dzięki zaangażowaniu zespołu Blackpartners, firma została sprzedana międzynarodowemu liderowi branży technologicznej po bardzo korzystnej cenie. Transakcja umożliwiała klientowi kontynuację pracy nad dotychczasowymi projektami oraz wprowadzenie technologii na nowe rynki. Dla inwestora transakcja była strategiczna, gdyż pozyskał zespół ekspertów oraz unikalne know-how, co przyczyniło się do jego dalszego rozwoju.