Doradztwo przy przejęciu średniej wielkości firmy produkcyjnej
Klient: Polski fundusz inwestycyjny specjalizujący się w akwizycjach przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu w sektorze przemysłowym.
Wyzwanie: Fundusz chciał przejąć firmę produkcyjną o wysokiej wartości technologicznej, ale z niedostatecznie rozwiniętym rynkiem zbytu. Kluczowym wyzwaniem było dokładne zrozumienie sytuacji operacyjnej przedsiębiorstwa, jego pozycji rynkowej oraz potencjalnych ryzyk związanych z integracją po przejęciu.
Działania Blackpartners:
- Due diligence finansowe: Dokonano szczegółowej analizy finansowej, identyfikując potencjalne zagrożenia oraz obszary wymagające inwestycji. Raport zawierał także analizę przepływów gotówkowych oraz ocenę rentowności poszczególnych linii produkcyjnych.
- Analiza technologiczna: Zbadano potencjał technologiczny firmy oraz możliwości jego wykorzystania na nowych rynkach. Przeanalizowano także stan maszyn i urządzeń, aby oszacować ewentualne koszty modernizacji.
- Strategia połączenia: Opracowano plan integracji przejętej firmy z portfelem inwestycyjnym klienta, obejmujący harmonizację procesów produkcyjnych i wprowadzenie jednolitych standardów zarządzania jakością.
- Negocjacje cenowe: Blackpartners wspierało klienta podczas negocjacji, pomagając wypracować korzystne warunki transakcji, które uwzględniały wyniki przeprowadzonej analizy.
- Wsparcie prawne: Przygotowano dokumentację transakcyjną oraz zapewniono zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym kwestiami ochrony własności intelektualnej.
Rezultaty: Fundusz z sukcesem przejął firmę, która w ciągu dwóch lat od akwizycji zwiększyła swoje przychody o 40%. Dzięki optymalizacji procesów operacyjnych oraz wprowadzeniu nowych strategii sprzedażowych przedsiębiorstwo znacząco umocniło swoją pozycję na rynku krajowym i zagranicznym.