Przeprowadzenie due diligence dla funduszu private equity

Klient: Międzynarodowy fundusz private equity planujący inwestycję w średniej wielkości firmę z sektora przemysłowego, działającą na rynku polskim.

Wyzwanie: Fundusz chciał dokładnie ocenić potencjał inwestycyjny przedsiębiorstwa, minimalizując ryzyko związane z transakcją. Kluczowe obszary analizy obejmowały ocenę kondycji finansowej firmy, jej pozycji rynkowej oraz ryzyka prawnego i operacyjnego.

Działania Blackpartners:

1. Analiza finansowa: Przeprowadzono szczegółową analizę wyników finansowych firmy, w tym ocenę rentowności, płynności oraz struktury kosztów i przychodów. Ustalono, jakie czynniki wpływają na zmienność wyników finansowych oraz zidentyfikowano obszary potencjalnych oszczędności.
2. Analiza rynkowa: Zbadano pozycję firmy na rynku, analizując jej udziały rynkowe, konkurencję oraz trendy w branży. Ustalono, jak firma plasuje się względem swoich głównych rywali oraz jakie czynniki mogą wpłynąć na jej pozycję w najbliższych latach.
3. Audyt prawny: Przeprowadzono szczegółowy audyt prawny, obejmujący umowy z kluczowymi dostawcami i klientami, zgodność z regulacjami oraz potencjalne ryzyka związane z trwającymi sporami prawnymi. Zapewniono, że nie istnieją istotne obciążenia prawne, które mogłyby wpłynąć na wycenę firmy.
4. Ocena operacyjna: Zbadano efektywność operacyjną firmy, w tym zarządzanie łańcuchem dostaw, jakość procesów produkcyjnych oraz wykorzystanie zasobów. Ustalono, czy firma posiada odpowiednie moce produkcyjne do realizacji przyszłych zamówień oraz czy istnieją możliwości optymalizacji procesów.
5. Przygotowanie raportu due diligence: Opracowano kompleksowy raport zawierający szczegółowe wyniki analizy finansowej, prawnej, rynkowej i operacyjnej. Raport zawierał rekomendacje dotyczące warunków inwestycji oraz potencjalnych obszarów, które mogą wymagać dalszej uwagi po przejęciu.
6. Wsparcie w negocjacjach: Blackpartners uczestniczyło w negocjacjach między funduszem a właścicielami firmy, pomagając w ustaleniu warunków transakcji, które uwzględniały wyniki przeprowadzonego due diligence.

Rezultaty: Dzięki przeprowadzonej analizie fundusz private equity zyskał pełny obraz kondycji finansowej, prawnej i operacyjnej firmy. W wyniku tego procesu udało się zabezpieczyć inwestycję na atrakcyjnych warunkach, minimalizując ryzyko transakcyjne. Firma, będąca przedmiotem transakcji, została przejęta z jasno określonymi obszarami do dalszej optymalizacji, co zwiększyło jej wartość dla inwestora.

Projekt 9: Szkolenie dla kadry zarządzającej w firmie z sektora energetycznego

Klient: Lider na rynku energetycznym, specjalizujący się w produkcji i dystrybucji energii odnawialnej.

Wyzwanie: Firma stanęła przed wyzwaniem dostosowania swoich struktur zarządczych do szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz nowych regulacji prawnych w zakresie energii odnawialnej. Kadra zarządzająca potrzebowała wsparcia w zakresie strategicznego zarządzania zmianą oraz budowania efektywnych zespołów.